İran İslam Cumhuriyeti ve Azerbaycan sınırında Azerbaycanlı bir asker, sınır yakınlarında çobanlık yapan İranlı göçebe kıza aşık olur. Ancak bazı sebeplerden ötürü yüz yüze konuşmaları mümkün değildir. Sınırda birlikte nöbet tutan İranlı asker arkadaşı, Azerbaycanlı asker arkadaşına kızla yazışmasını önerir. Ama aynı dili konuşsalar da kullandıkları alfabenin farklı olduğunu görürler. Bu yüzden İran askeri Azerbaycan askerinin mektuplarını tercüme etmeye başlar. Ancak...